Vy víte, co chcete. A my víme, jak toho dosáhnout. Pro každý finanční cíl je potřeba najít tu správnou cestu – ať je to nová pračka nebo nové bydlení. 

Společně proto nejdřív projdeme vaše cíle a plány do budoucna. Zaměříme se na všechny důležité oblasti od bydlení přes tvorbu rezervy až po zajištění příjmu a majetku. Vašim cílům dáme priority a časovou osu.

Příjmy, výdaje, aktiva, pasiva, závazky, cashflow… Zjistíme, jaká je vaše finanční situace, vše dopodrobna rozepíšeme a důkladně zhodnotíme. 

Vyhodnotíme, kolik peněz máte k dispozici a jaká jsou silná a slabá místa vašeho finančního zdraví. Nezapomeneme započítat ani rezervu pro nečekané příhody, co udělají do rozpočtu pořádnou díru.

Rozpočet s časovou osou krátkodobých i dlouhodobých cílů, strategie spoření a investic, kvalitní pojištění proti všem možným rizikům.  

To vše najdete ve svém plánu. Vybereme správné produkty a nastavíme částku, kterou si budete odkládat, abyste se nemuseli zatěžovat úvěry, měli finanční svobodu a byli na vše připravení.

Život se mění. A stejně tak vaše potřeby. Narození dítěte, stěhování za prací, rekonstrukce koupelny, nový sen o výstupu na Mount Everest… 

Minimálně jednou ročně si proto zavoláme a probereme, co je u vás nového. Pravidelně za vás budeme sledovat vývoj produktů na trhu a plán upravovat tak, aby vám co nejlépe seděl.